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| (Cenário de Marcos Carioni) |
1. O Rio
(Seu Jorge, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes & Marisa Monte)
2. Estrada do Sol
(Antônio Carlos Jobim & Dolores Duran)
4. Força Estranha
(Caetano Veloso)
3. Trenzinho Caipira
(Heitor Villa-Lobos & Ferreira Gullar)
4. Força Estranha
(Caetano Veloso)
5. Maria Maria
(Milton Nascimento & Fernando Brant)
6. Tocando em Frente
(Almir Sater)
7. Já não somos dois
(Estácio Neto)
8. Além do Arco-íris
(Harold Arlen)
(Estácio Neto)
8. Além do Arco-íris
(Harold Arlen)
9. Bola de Meia, Bola de Gude
(Milton Nascimento & Fernando Brant)
10. Voa Bicho
(Telo Borges & Márcio Borges)
10. Voa Bicho
(Telo Borges & Márcio Borges)
11. Certos Amigos
(Daniel Lucena)
12. Dança Molhada
(Daniel Lucena)
(Daniel Lucena)
13. Viola Enluarada
(Marcos Valle & Paulo Sérgio Valle)
(Marcos Valle & Paulo Sérgio Valle)
14. Brincar de Viver
(Guilherme Arantes & Jon Lucien)
(Guilherme Arantes & Jon Lucien)
15. Clarear
(Octavio Burnier & Mariozinho Rocha)
16. O que é, o que é?
(Gonzaguinha)